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理財規劃師 10-20K元/月 有料
該崗位平均薪資 5603元/月

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      會員等級

    • 單位性質: 國有企業
    • 所屬行業:金融/保險/投資/銀行/基金/證券,綜合性工商/實業公司,教育/科研/學術/培訓
    • 注冊資金:5000萬以上
    • 員工人數:1000人以上
    • 成立日期:2003年6月30日
    • 營業執照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 
      2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 
      3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品; 
      4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值; 
      5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 
      6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
      聯系我時,請說是在珠海招聘網上看到的,謝謝!
    • 聯系方式

      溫馨提示:以任何形式向勞動者收取定金、保證金(物)的行為均違反《中華人民共和國勞動法》,請求職者提起注意并加以甄別。
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